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编辑/策划   人民网 跨国公司频道   李彤

解读2009铁矿石谈判交锋:底线的争夺

    立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中国钢铁企业,却首先被三大铁矿石巨头触碰底线,谈判暂陷僵局。 近日从中钢协一位人士处获知,力拓目前正在组建“一对一”钢厂销售团队,而淡水河谷则已经与中天钢铁等少数国内中小钢企签订了长协合同。[全文]

铁矿石谈判僵持?中国钢企要求降价约40%

    2009铁矿石谈判从去年底开始,已经过数回合交涉。有知情人士透露,这次中国钢厂的底线应该是...[全文]

【中钢协】:抵制指数定价 取消现货价 钢价背离实际价值

三巨头各有算盘 铁矿石谈判中方面临复杂形势

    淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓三大矿山公司对于谈判定价机制已产生明显分歧。[全文]

必和必拓抛现货指数诱饵 淡水河谷关球团矿厂 力拓减产

谈判双方档案
2009年铁矿石中国购买方

中钢协:中国钢铁工业协会是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个,个人会员10人。理事107个,常务理事67个。

宝钢:宝钢集团有限公司(简称宝钢)是中国最具竞争力的钢铁企业,自2003年至2007年,宝钢连续五年进入世界500强。

国内其它钢厂:鞍山钢铁集团、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等。

您认为,中国企业如何才能取得铁矿石谈判话语权?

加大国内铁矿石开采力度;
加速国内钢铁行业重组;
引入更多供应方,加大铁矿石行业竞争;
国内钢企走出去,进入国际矿业企业内部;

  

您觉得,2009年铁矿石价格谈判结果会如何?

价格上涨;
价格下跌;
不变;
不好说;

  

暗战:两大阵营势均力敌

2009年铁矿石谈判供应方

三大巨头:不愿放低身段降价

新年度的国际铁矿石长期合同价格谈判已经正式开谈,有澳洲媒体报道,矿山巨头必和必拓已通知中国客户,如果接受必和必拓对定价机制的调整方案,以现货指数定价,公司将提前三个月重新确定合同价格。

【表态】

淡水河谷:固守中国市场份额,坚持长期协议定价模式

必和必拓:加紧与中国商洽定价指数化机制

力拓:一直倡导在现货市场上销售

【杀手锏】:三巨头或虚或实减产 关矿厂 大规模裁员

【全球市场】:降价成必然 高矿价砸伤矿巨头 BDI反弹

中方:不能逆市还吃亏

中钢协秘书长单尚华透露,宝钢与三大矿山公司的铁矿石价格谈判已经开始,由于中国钢价暴跌至1994年的水平,中国企业不会答应矿山公司小幅降价的要求,而且中方拟提出从1月1日计算年底合同,改变以往从4月1日计算的传统。[全文]

【表态】

中钢协:三大矿山仅仅小幅降价不够 钢铁行业春天不会太远

大型钢厂:加快2009年铁矿石谈判 或邀FMG参与铁矿石谈判

中小钢厂:铁矿石谈判前夜 中小钢企转购国产矿

【行业分析】:钢企减产冬眠 摸"石头"过年 钢铁业再亏损

【国内市场】:限产钢厂减少 产能过剩 现协价七年首倒挂

必和必拓公司:必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司—BHP与英国比利登公司(Billiton)合并而成,现在是全球最大的采矿业公司。

力拓矿业公司:世界第二大矿业公司,最早成立于1873年。在全球拥有60多家子公司,成为在勘探开采和加工矿产资源方面佼佼者。

巴西淡水河谷:巴西淡水河谷公司 (CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲最大的采矿公司,产量占巴西全国总产量80%。

2005--2008铁矿石涨幅一览表
年份
达成协议时间
谈判双方
铁矿石涨幅
购买方
供应方
粉矿
块矿
2008年
2008年01月
宝钢
力拓
79.88%
96.5%
2007年03月
日本日新铁
韩国浦项
巴西淡水河谷
65%
71%
2007年
2006年12月
宝钢
巴西淡水河谷
9.5%
9.5%
2006年
2006年6月
宝钢
必和必拓
19%
19%
2005年
2005年2月
日本日新铁
力拓
71.5%
71.5%

相关专题链接

2008年铁矿石谈判

2009年铁矿石谈判

分歧:谈判两大焦点问题
铁矿石谈判 中国钢企有何法码?

    09财年谈判将有两大焦点:一是铁矿石价格分歧,二是谈判机制是否改变。

1.铁矿石降价能降多少?

伴随钢价大跌,包括中国在内的世界主要钢铁公司生产下降,国际铁矿石价格也一路下滑。据澳大利亚媒体预测,2009年至2010年,国际市场铁矿石价格将下降20%。并且这还是保守的预测,因为在过去3个月内,铁矿石的现货价格已经下降75%。[全文]

2.新的谈判机制能否“诞生”,对谁更有利?

随着铁矿石国际供求关系的“逆转”,三大铁矿石巨头均在不同场合多次表示,希望能够维持原有的长期协议谈判机制。显然,铁矿石需求旺盛时,他们破坏规则来拉高价格,市场不好时,他们更需要这个机制来保值抗险。[全文]

三巨头“机关算尽”:淡水河谷为固守中国市场份额,仍坚持长期协议定价模式,而必和必拓加紧与中国公司商洽定价指数化机制,力拓则一直倡导在现货市场上销售。[全文]

1.全球铁矿石市场颓废

2009年年度国际铁矿石长协矿价格谈判的天平似乎慢慢向中方倾斜。中方握有两大筹码——需求下滑、钢价下跌。[全文]

2.国内铁矿石价格下降

中国有50%左右的国产矿,不完全依赖进口,其理化指标优于巴西矿指标,在数量上也是完全可以满足企业需求的,而且价格还比巴西矿便宜。[全文]

3.钢企减产冬眠

贸易商们或者疯狂抛售、或者“神秘失踪”,这让众多钢厂只好选择减产或变相的减产来削减产出。[全文]

4.去年铁矿石产能过剩1.3亿吨

对铁矿石需求不断萎缩,今年全球铁矿石供应量将超过需求量1.3亿吨...[全文]

观点PK:中国钢企能否获得铁矿石谈判话语权
中国钢企掌握主动权
依然难获铁矿石定价权

宝钢集团董事长徐乐江表示,铁矿石价格在五年里已经涨了500%,现在有7000万吨矿石压港,矿企现在还涨价是不可能实现了。[全文]

中钢协常务秘书长单尚华表示,中国有50%左右的国产矿,不完全依赖进口,这是有别于日本、韩国的。尤其在目前我国钢市低迷、钢产量下降,国内部分矿山产品滞销,很多矿山积压铁矿石亟须找到出路的时期。[全文]

中商流通生产力促进中心钢铁分析师赫荣亮表示,由于此前的铁矿石库存比较多,再加上港口库存的铁矿石能够供中国钢铁企业生产2至3个月,而国内的低价铁矿石也十分丰富,铁矿石供过于求的形势很明显。因此,此轮铁矿石价格谈判,中国钢铁企业将占据十分有利的地位。[全文]

兰格钢铁信息研究中心的分析师张琳指出,2009年度的铁矿石谈判将有巨大的变革,中国应把握住这次谈判机会,为国际铁矿石价格的理性回归开一个好头。[全文]

    中钢协10月份的统计数据显示,71家大中型钢厂月度亏损额达到58亿元,这也意味着中国钢铁业6年来首次出现月度亏损。以这样高昂的代价,能让毫无退路的中国钢铁业赢得国际铁矿石的定价权吗?[全文]

  首先,中国钢厂与三大矿业巨头之间的谈判实际上并没有公平可言。我们拥有全球最大的钢铁产能,也是全球最大的铁矿石买家,但对方拥有全球铁矿石海运贸易量70%的资源。只要中国钢厂炉子开了,有钱赚,对方就可以用断货来“逼宫”。

  其次,中方与三大矿业巨头之间的谈判并不能真正实现“双赢”。

  第三,中国钢铁业全行业亏损了,外方靠断货"逼官"这一招不管用了。但只要中国钢厂开始盈利,断货提价仍能一招致命。这就是为什么到今年9月,全球金融危机明朗化了,淡水河谷还敢提价的原因。[全文]

缘何必和必拓购力拓失败 中国要上交约900亿学费

    必和必拓最终因为不符合股东利益最大化而放弃对力拓的收购,这场全球矿业领域有史以来最大收购案草草收场。尽管中国钢铁业可以为铁矿石供应安全而放心“喘”上一口气了,却也为此付出了约900亿元代价。我们不能不佩服必和必拓的决断,而它更大的成功在于将全球最大铁矿石买方中国“拖”下了水。

    在全球大宗商品价格涨潮时,恰到好处抛出的“两拓”合并计划加剧了市场对铁矿石价格看涨的预期,中国钢铁业为此放开肚皮“吃”进9000万吨“高价”铁矿石,其最终减值损失可能达350多亿元;而为阻止“两拓”合并成功对中国产业安全形成威胁,中铝公司投资力拓并成为最大单一股东。140亿美元的投资浮亏80亿美元(折合人民币约544亿元)。仅这两项相加,中方已为“两拓合并”付出了约900亿元代价。[全文]

中国稀土为何成不了外国铁矿石?

    拥有世界总储量第一的中国稀土,近年来却甘为他人做嫁衣,出口价格甚至还不如猪肉。难道是稀土不重要?答案是否定的。据称,稀土有工业“维生素”之称,现被广泛用于高科技产业和军事领域,发达国家将稀土视为战略资源。难道是中国稀土产量不够控制市场?答案也是否定的。中国稀土产量占全世界90%以上,出口量占国际贸易的63%以上。

  当然,这里面的原因很多,但与外国铁矿石公司相比,中国企业缺乏战略眼光、各自为政,其差距应该是很明显的。[全文]

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来源:人民网-跨国公司频道 (责任编辑:李彤)
 
 
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