百仕通绝境难逢生 中投百仕通投资账面浮亏50%

魏红欣

2008年03月12日14:12  来源:人民网-国际金融报

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  中投公司对美国著名私募股权投资公司百仕通集团(前译黑石)的30亿美元投资正在经受次贷危机的严峻考验。当地时间3月10日,百仕通发布最新财报称,受资产减记及信贷市场恶化的影响,其2007财年第四季度亏损1.7亿美元,同期收入为3.45亿美元,同比下跌73%。

  百仕通股价“腰斩”

  百仕通集团在新闻发布会上警告说,情况还可能进一步恶化。受亏损消息影响,10日该集团股价一度跌至去年6月上市以来最低点,与其上市时的发行价相比已近“腰斩”。

  如果考虑特殊项目收入和支出因素,百仕通去年第四季度调整后的业绩为盈利8800万美元(每股8美分)。上年同期未经调整的盈利为11.8亿美元,调整后盈利为8.081亿美元(每股72美分)。

  百仕通集团创始人史蒂夫·斯瓦茨曼10日在一份声明中称,“很清楚的一点是,我们目前正处于财政困难时期,股票市场也受到影响,银行停止向我们贷款。”

  斯瓦茨曼表示,由于信贷和固定收益市场恶化,在2007年下半年百仕通减少了新的投资,这对百仕通来说是正确的。他认为,这些问题已经持续到2008年,目前还不清楚何时条件将得到改善。“我们正处于一场严重的金融危机中,它会持续多久?我说不准,没人知道答案。”

  由于信贷市场疲软,百仕通集团对其在债券保险商FGIC的投资进行了资产减记,这导致其季度收入下降1.2亿美元。FGIC是美国第三大债券保险商,由于财务状况糟糕,穆迪和标准普尔两大机构不久前都降低了对该公司的信用评级。

  整个2007年度,百仕通集团盈利16.2亿美元,收入为30.5亿美元。作为对比,2006年度其盈利为22.7亿美元,收入为26.2亿美元。

  中投“沉得住气”

  2007年5月,中投斥资约30亿美元,以每股29.605美元的价格购买百仕通近10%的股票。百仕通上市时的发行价为31美元,其后曾一度冲至38美元左右的高点,但其后难以在次贷危机中独善其身,股价连续下跌,在跌破发行价后屡创新低。

  截至10日收盘时,百仕通股价下跌0.42美元近15美元,跌幅2.9%,比中投公司的入股价跌去约50%。换句话说,中投公司入股该集团的30亿美元已大幅缩水,目前账面只剩下不足15亿美元。

  百仕通股价的大幅下跌,令一些人对中投产生深深的忧虑。但是,中投高层却显然更沉得住气。全国政协委员、中国投资有限责任公司副总经理、首席风险官汪建熙在两会间隙接受媒体采访时表示:“我们不认为这是一个很烂的投资,或者说我们出现亏损。中投公司的性质与国外大型的公共养老基金、美国大学的捐赠基金比较类似,都是着眼于长远的价值投资模式,用长期投资平抑股价的短期波动风险。”

  当然,尽管出现巨额亏损,百仕通仍对前景充满信心。斯瓦茨曼在电话会议上表示,百仕通集团寻找到了很多投资的机会。他认为“虽然目前的经济形势让人感到非常不舒服,但是也正是在这样的时期才是最好的买进时间,会有很多便宜购买的机会。”

(责编:李彤)
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