工行海外并购样本详解

丁玉萍

2008年02月18日11:28  来源:中国经营报

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  以54.6亿美元的“聘礼”,换来20%股权的“嫁妆”,继印尼哈林姆银行、澳门诚兴银行之后,中国工商银行(601398.SH 1398.HK)对南非标准银行的这一笔投资,创下国内企业海外投资的最高纪录。

  而除了这些地区之外,市值超过花旗、变身世界第一大银行的工行正在开拓更多海外市场。据悉,工行已正式向美国纽约、中东地区迪拜、多哈,以及澳大利亚等国家和地区监管机构递交开设分支机构申请,相关筹备正在进行中。

  工商银行的动作显示中资银行“走出去”正在加速。

  2008年1月29日,在美国著名设计师李布兰设计的工商银行总行大厦八层办公室里,工行董事会秘书兼战略管理与投资者关系部总经理潘功胜为记者详解南非标准银行这笔生意。“银监会已正式批准这笔交易,我们正在安排交割及有关后续事宜。”潘告诉记者。而之前一天,潘功胜刚刚随同工行董事长姜建清到澳门完成对澳门诚兴银行的正式收购交割。

  南非之行

  2007年10月25日,工商银行与南非标准银行就股权交易和全面合作事宜达成协议,将支付约54.6亿美元对价收购标准银行20%的股权,成为该行第一大股东。此时据工商银行的另一单买卖——与澳门诚兴银行股东签署股权交易协议不过两月。

  工行与南非标准银行的第一次亲密接触要追溯到2007年6月,在国际货币组织会议上,双方高层 “偶遇”。初次见面之下,工行董事长姜建清和南非标准银行董事长德瑞克·库柏都有了展开进一步合作的意向。

  “2007年9月份南非标准银行的董事长、行长来到工行。我们就合作事宜谈了两天,在入股收购的主要条款上达成基本一致意见,之后开始尽职调查、起草相关法律文件。” 潘功胜介绍,2007年10月25日,双方达成股权交易及全面合作协议;2007年11月23日,南非标准银行股东大会召开前夕,工行董事长姜建清和潘功胜赶到南非,与银行股东、领导人、当地监管机构见面,为这笔交易的最终达成奠定了重要基础。

  “我们与对方大股东进行了多场一对一的见面交流。该行还召开了一个大规模的股东大会,采用电视直播形式,未到场的股东可以在办公室或者家里通过电话连线现场提问。我们还参加了南非标准银行500多人出席的管理层大会,共同商谈如何落实一些合作计划,入股后主要在哪些方面开展合作等问题。”潘功胜回忆。

  此次南非之行,显然收到了良好效果。2007年12月3日,在南非标准银行股东大会上,95%的股东对这一收购计划投了赞同票。

  潘功胜介绍,双方草拟了《业务合作协议》,规定了开展合作业务的重点。为了保证合作效果,双方分别建立了一个合作委员会,主席分别是工商银行的杨凯生行长、南非标准银行首席执行官杰克·马理。“合作委员会每一年或者半年召开一次大会,评估过去的合作成果,制定未来计划。”

  战略协同原则

  能否产生较好的战略协同效应是工商银行海外并购总体策略方针的首要原则。其次,“考虑收购对象所在地区的成长性,与中国经济投资贸易往来的成长性,以及收购对象本身的财务状态也很重要。”潘功胜表示。此次交易是中国最大的商业银行和非洲的最大商业银行之间的“战略握手”,收购方式亦非常巧妙。据悉,当时工行收购标准银行股权的实施方式包括:标准银行向工行定向发行相当于扩大后股本总数10%的新股,发行价格为每股104.58南非兰特;工行按比例向标准银行现有股东协议收购相当于扩大后股本总数10%的股份,收购价格为每股136南非兰特。两种方式互为前提条件,交易实施后,工行将拥有标准银行届时股本总数的20%,成为后者的单一最大股东。

  此外,双方还计划成立一个价值10亿美元的全球资源基金,主要将投资中非地区的矿产和能源领域。
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(责编:李彤)
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