海外企业赴港上市潮"规模升级"

2010年09月28日08:21  来源:《中国证券报》

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  如果说全球保险巨头美国友邦(AIA)暂定10月29日在港上市的决定,为香港市场预订了一季几乎可触可目的火热行情的话;那么巴西铁矿石巨擎“拟来港上市”的公告,则将投资者的目光引领到了更加可期的未来市况中。此外,多家矿业企业在赴港融资方面的不约而同,又让人们不由想起俄铝公司今年初在维多利亚湾的震撼登场……

  昨天、今天、明天,倚靠广阔亚太新兴市场和充裕流动性的香港,正在成为海外企业的重要融资平台。而这一趋势,也在全球金融危机的客观环境和香港联交所方面主观引导的双重推动下,逐渐实现“规模升级”。

  多重因素引领目光转向

  俄铝、友邦和淡水河谷的赴港上市,分别标记了海外企业转向香港市场的重要时点,但在俄铝与友邦融资举动之间的半年多时间,香港市场依然不缺少重量级海外企业的登陆,其中,英国保诚集团于5月25日在香港和新加坡同时开启的千亿港元融资计划,成为了春夏之交香港市场的焦点;而法国高端化妆品生产商欧舒丹选择在香港而非巴黎上市,则更是佐证了香港在全球金融界吸引力的骤增。

  数字也证明了海外企业对香港市场的格外青睐。港交所资料显示,今年前8月港交所共有47家新上市公司,较去年同期的25家增加88%;同期,港交所首次公开募股(IPO)集资总额为1505.37亿港元,同比增幅高达435%。

  观察人士认为,亚洲新兴经济体早于欧美经济体实现经济复苏,是海外企业青睐亚太市场并愿意来此寻求更多流动性的重要背景。而香港在此过程中“压倒”新加坡、成为海外企业融资首选平台,则是因其背靠着在危机中表现优异的中国大陆。其中,有中国大陆背景的李小加出任港交所行政总裁及中国农行沪港同时上市,都证明了香港与中国大陆广阔市场和充裕流动性之间的紧密联系;而香港本身也表现出了全面对接中国大陆业务的改革决心。

  矿业能源企业成重要“增长点”

  在有利客观因素外,港交所最近还着力通过主观努力表达希望海外企业来此融资的“诚意”,而矿业能源企业则成为其主动出击的首选对象。

  9月,港交所举办了“俄罗斯投资论坛”,希望通过矿业公司新规的推介吸引更多俄矿业能源企业来港上市。中国香港特区行政长官曾荫权也在访俄时表示,香港能够成为俄国有公司私有化过程中出售股份的“理想平台”,香港商人将寻找机会参与俄国有资产的私有化。而此前在3月,香港财经事务及库务局长陈家强在加拿大出席采矿资源上市研讨会时表示,香港可作为加拿大公司开拓亚洲金融市场的大门。

  正因为如此,矿业能源企业成为了海外企业赴港融资的重要组成部分。继俄铝之后,蒙焦煤企、俄金矿公司Petropavlovsk拆分的子公司IRC也将分别在28日和30日在港开始招股并在10月初正式上市,其中,前者是赴港上市的首家蒙古企业,而两者的融资规模则分别为8亿至10亿美元和5.86亿美元。此外,淡水河谷及俄铝大股东欧柏嘉名下的钼业公司SMR,也有望尽快确定招股时间和融资规模。

  三大特征成就“老”承销商

  当然,在上市时间和规模之外,承销商的选择也是备受投资者关注的融资计划细节。就2010年海外企业赴港上市的主要案例来看,与企业本国业务的贴近性、对香港市场的熟悉程度及承销商本身的品牌形象,成为企业选择时的主要着眼点。

  首先,承销团队中多数都会有来自本国的金融机构,以保证该团队对企业自身背景的了解程度,俄铝选择本国财务顾问洛希尔及欧舒丹选择里昂证券,都是出于这一考虑;其次,企业更加青睐那些进入香港市场历史较长、或与当地金融文化有所联系的金融机构,如花旗和汇控;再者,承销商本身的品牌和业务形象,也无法令企业忽视,来自美国的几大金融机构频繁出现在承销商团队名单中因而并不意外。而上面的三个特征,也决定了来自欧美的几张“老面孔”成为海外企业赴港上市过程中的获益者。

  观察人士表示,在选择承销商过程中的谨慎态度和周全考虑,显示了企业自身对于赴港上市场内交易细节和场外影响的重视;同时,也反映了香港作为全球金融中心之一的成熟气质。而这,也将对全球企业赴港上市潮流继续“规模升级”趋势,起到良性刺激作用。

(责任编辑:王蕾)
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