3G资本 40亿美元收购汉堡王

2010年09月07日09:28  来源:《中国证券报》

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  总部位于美国迈阿密的著名连锁快餐企业汉堡王董事会9月2日表示,已接受3G资本约40亿美元的收购要约,同意将其放归私有。据统计,此交易是至少十年来美国规模最大的餐饮行业并购案,40亿美元的收购价格打破了2007年Outback连锁牛排公司并购交易所创纪录,同时也是汉堡王历史上第二次被私有化。出资方3G资本是一家巴西投资者资助的美国投资集团。

  高溢价出售 

  汉堡王2日表示,3G资本发出的每股24美元、总价值为32.6亿美元的现金收购要约赢得了董事会的一致同意。此价格较汉堡王并购消息传出前的股票市场价格溢价46%。外加承担约7.5亿美元的债务,3G收购汉堡王总共需动用资金约40亿美元。此交易预计将于2010年第四季度完成。收购完成后,汉堡王的总部仍将位于迈阿密。

  根据双方协议,汉堡王在10月12日前尚有40天的“竞购等待期”,在此期间,可寻求其它买家提出更高报价。业内人士表示,3G的报价几乎是汉堡王2009年EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前盈利)价格的8到9倍,并且高于之前所有餐饮业并购交易的估值。

  2002年,私募股权德州太平洋集团、高盛旗下私募基金与贝恩资本共同出资15亿美元,从英国酒业集团帝亚吉欧手中购买了汉堡王,并于2006年将其公开上市。

  全球经济危机爆发后,汉堡王的营收增长连续下滑,盈利能力一直落后于麦当劳等快餐店。分析人士认为,这场危机对汉堡王的打击超过了同业对手。通常,汉堡王的客源大多是工薪阶层的年轻男性,这些人在危机后的失业情况比麦当劳的主要客源严重。自2008年末至2010年8月31日,汉堡王股价已累计下跌超过31%,而麦当劳的股价同期则上涨近18%。

  目前,德州太平洋集团等私募基金仍拥有汉堡王大约三分之一的股权。此次3G资本的收购将会让初始投资者的资本至少翻两番。

  收购方资本雄厚 

  3G资本的主要投资者有巴西亿万富翁豪尔赫·保罗·莱曼、马塞尔·特列斯和石乐思。3G资本表示,将为汉堡王并购提供融资并追加股本。摩根大通与巴克莱资本表示,将负责向该笔交易提供债务融资。

  2010年福布斯富豪榜显示,巴西富豪豪尔赫·保罗·莱曼的财富在世界排名第48位。他曾资助建立了巴西美洲饮料公司安贝夫啤酒,该公司随后与英特布鲁合并,缔造出了英博公司,之后英博又与安海斯-布什公司合并,成为世界最大饮料集团之一。

  收购要约显示,3G执行合伙人亚历山大·贝林将成为汉堡王的联席董事长;另一个董事长是即将从目前汉堡王首席执行官一职卸任的约翰·钱德西。

  钱德西表示,这笔交易可以帮助汉堡王借鉴3G资本在海外经营中的丰富经验,加速汉堡王在海外的扩张。但他拒绝透露被收购后,汉堡王将可能削减成本和员工的具体策略。

  3G资本向汉堡王特许经营店和投资人发布的一封信中表示,收购完成后,3G资本将增加对汉堡王的投资,并注重扩大汉堡王在亚洲和拉丁美洲的影响力。2009年,90%的汉堡王新店开在国外。目前汉堡王在全球拥有1.21万个分店,相比麦当劳还有一定差距。(陈听雨)

(责任编辑:隋立明(实习))
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