18家投行分享2870亿银行再融资盛宴 高盛落选

2010年05月25日07:59  来源:中国新闻网

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  随着工行(601398.SH)股东大会通过“250亿A股可转债+不多于现有股本20%H股”的计划,工行、中行(601988.SH)、建行(601939.SH)、交行(601328.SH)四大银行的再融资时点又近一步。据此前媒体报道,监管层一共批复了这四家大型银行再融资总规模不超过2870亿元。

  目前,工行、交行都已经确定了再融资的承销商队伍,而中行也选择了由5家券商组成的H股承销团。

  分享大行再融资盛宴的投行,合计已经达到18家。

  瑞信方正连下三单成融资黑马

  “对于券商来说,可转债的佣金费率,应该是要比同一项目的配股要高一点。所以各家承销商应该乐见工行坚持了可转债方案而没有选择配股。”一位投行人士向理财周报记者表示,“因为现在配股主要采取代销形式,券商风险不大。而可转债采用包销形式,券商会要求更高的佣金。”

  据他介绍,目前A股市场上可转债承销佣金费率一般在2%左右,而配股略低,具体的比率,仍然需要发行人与券商协商而定。

  尽管可转债融资佣金比率不如IPO,但是工行、中行可转债融资额巨大,如果按照2%的佣金率计算,仅工行和中行的A股融资承销,费用就达到了13亿。

  目前,工行基本确定的可转债承销团为:中金、中信(600030.SH)、瑞信方正和国泰君安4家,具体分配数量尚未有消息。

  瑞信方正不但成为工行A股可转债承销团中,唯一一家外资背景券商,而且此前还列入了交行A股配股的主承销商,以及成为兴业银行(601166.SH)180亿配股的保荐人和联席主承销商。

  “瑞信方正虽然成立不久,在外资券商中感觉上没有瑞银引人注目,但当时从其他证券公司挖了很多人才,实际业务水平并不差。”一家内资投行负责人表示,2008年年中才被批准成立的瑞信方正,2009年就曾经成功承销过工行的次级债。

  而瑞信方正投行部门负责人汪民生,曾任银河证券投行总经理,主抓过交行的IPO保荐工作。银河证券鼎盛时期投行负责人汤世生,目前则正主管方正集团的金融业务。这些因素都有助于瑞信方正在银行融资领域取得突破。

  
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(责任编辑:李海霞)
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