三大矿山漫天要价背后谁撑腰?

曹开虎

2010年04月29日07:50  来源:《第一财经日报》

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三大矿山



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  谁在操控铁矿石价格?中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生有清醒的认识。“现在三大矿山公司都由金融资本控制,千方百计以追求当期最高利益为出发点,具有资本属性的特征,不考虑企业长期利益。”罗冰生昨天告诉《第一财经日报》。

  这并非危言耸听。本报记者昨天查阅了淡水河谷、力拓、必和必拓这三大矿山公司的股东构成,发现虽然淡水河谷的控股股东是巴西养老基金,但“两拓”已完全被JP摩根、汇丰等国际金融资本把控。

  力拓去年年报显示,该公司前五大股东分别是力拓控股、汇丰、JP摩根、澳大利亚的一只投资基金(National Nominees Ltd)、花旗,5家公司分别持股28.19%、14.12%、10.59%、8.79%和2.29%。

  作为澳大利亚另一家矿业巨头,必和必拓的股东与力拓非常相近。必和必拓去年年报显示,前五大股东分别是汇丰、JP摩根、澳大利亚的一只投资基金(National Nominees Ltd)、Citicorp Nominees Pty Limited 、花旗,5家分别持股16.08%、11.62%、9.41%、8.42%和4.81%。

  在这两家矿山企业的股东中,金融资本远不止JP摩根、花旗、汇丰这几家,记者注意到,在两家公司的前20大股东中,还都出现了瑞银集团、澳新银行、加拿大皇家银行等国际投资机构。

  相比之下,淡水河谷还是被巴西国有资本控制着。尽管如此,日本企业在淡水河谷中持有很大比例的股权。在淡水河谷的股东名单中,4家巴西养老基金(Litel S.A.)持股49%、巴西发展银行的投资公司(Bradespar S.A)持股21.21%、日本三井(Mitsui &Co. Ltd)则持股18.24%。

  2003年岁末,中国正式加入国际铁矿石价格谈判。按照这一游戏规则,国际上任何一对供需双方谈出了首发价,其他供需双方都必须接受。

  由于中国参与这个游戏规则较晚,从2003年到2006年,中国钢铁企业都是被迫接受其他国家谈下来的首发价。直到2006年岁末,中国才首度谈下首发价——2007年铁矿石长协价上涨了9.5%。

  罗冰生认为,谈判双方应本着照顾供需双方共赢的原则进行,但是现在的谈判已经不再是谈判,实质是最后通牒。“三大矿山给出一个价格,让钢铁企业必须接受,而且给了一个期限,如果不接受就威胁断货。”他说。

  自从中国加入铁矿石谈判以来,伴随国民经济的飞速发展,中国粗钢产量从2003年的2.2亿吨增长到2008年的5亿吨。而此间国际铁矿石长协价累计上涨397.8%,这让矿山公司的业绩如日中天。

  直到金融危机爆发,铁矿石价格才首次大幅下降,当年降幅约33%。也正因如此,2008年汇丰银行北美地区亏损155亿美元,瑞士银行和花旗银行当年一季度也分别损失了119亿美元和51亿美元。

  2009年年初,中国铝业公司拿着195亿美元,准备抄底力拓。但与此同时,在各国刺激经济政策的影响下,国际经济形势逐渐好转。这些国际金融资本开始斟酌是否需要中铝的资金。最终,金融资本们选择了配股融资。

  今年,三大矿山又提出了报复性涨幅。本月初,日本接受了矿山公司近一倍的涨幅和季度定价模式。截至目前,中国依然没有接受。而现在,中国许多钢铁企业已经开始出现亏损。今年一季度,77家大中型钢铁企业中,有10户亏损。

  罗冰生说,三大矿山敢于大幅涨价,一个重要原因是,今年以来全球主要产钢国的钢产量大幅增长,全球铁矿石市场呈现了供不应求的局面,而三大矿山又垄断了全球铁矿石市场。

  昨天,中国钢铁工业协会副秘书长吴新春告诉本报,该协会和相关反垄断部门正在研究针对矿山企业的反垄断措施。

(责任编辑:李海霞)
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