年度最佳交易:不败的“股神”

  

2009年12月11日00:00  来源:人民网-《国际金融报》

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  1. 伯克希尔·哈撒韦50亿美元入股高盛

  2008年9月24日,在金融领域哀鸿遍野之时,巴菲特与投资银行高盛达成交易。巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司向高盛注资50亿美元,换得后者等额的股息为10%的优先股,以及未来以每股115美元收购高盛4350万股普通股的认股权证。一年以后,这些认股权证的账面价值已达30亿美元。但巴菲特选择继续持有,并认为高盛的股价在2013年认股权证到期前仍将继续上扬。伯克希尔·哈撒韦对通用进行的类似投资,虽然没有入股高盛这么漂亮,但也算一棵摇钱树。在别人恐惧的时候贪婪,并通过谈判获得比数周后美国财政部与投资银行之间的交易更胜一筹的价格,被誉为“奥马哈先知”的巴菲特再次证明了自己的天才投资策略。

  2. 摩根大通不介入债务抵押证券(CDO)业务

  当债务抵押证券(CDO)业务在2005年和2006年风生水起的时候,摩根大通却还是一个旁观者,该公司的高管对竞争对手花旗、美林和瑞银集团可以将这些证券的价值炒高至几百亿美元感到困惑不解。《金融时报》专栏作家吉莲·邰蒂在其新书《Fool's Gold》中称,当时摩根大通的衍生品团队——也正是该团队有效地开发了CDO产品——认为债务抵押贷款的风险过高,而这也得到了当时摩根大通新任CEO杰米·戴蒙的认可。没有介入债务抵押债券业务对摩根大通当时的利润造成了巨大影响,但在2009年却收到了丰厚的回报。在竞争对手仍在困境中挣扎之时,摩根大通却在前3个季度实现了85亿美元的盈利。

  3. BB&T收购Colonial

  数十年来,BB&T一直被北卡罗来纳州缔造者美国银行和美联银行的光芒所掩盖,但2009年,BB&T却以该州最大优胜者的姿态脱颖而出。BB&T现在已经成为美国资产最多的第八大银行。

  4. 伯克希尔·哈撒韦斥资440亿美元收购北伯林顿铁路公司

  11月,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦宣布,将以现金加股票方式斥资约260亿美元收购全美第二大铁路运营商北伯林顿铁路公司77%的股份。这将是伯克希尔·哈撒韦有史以来最大的收购案。整个交易总价值达到约440亿美元。

  5. 福特抵押全部资产贷款

  在2006年执掌福特汽车后不久,该公司CEO艾伦·穆拉利就向美国最大银行提出巨额贷款申请。穆拉利当时表示,这笔贷款将用于不时之需,以“避免经济衰退或其他不可预见事件所导致的影响”。最终,这笔资金成为福特可以完整生存或沦为国家援助对象的关键。

  6. 黑石收购巴克莱全球投资者公司

  此次信贷危机大大提升了黑石CEO拉里·芬克的知名度。今年黑石通过收购巴克莱银行旗下巴克莱全球投资者公司成为全球最大资产管理公司。

  7. 惠普收购EDS

  对于那些成立于20世纪的科技企业而言,今年是进行重大并购的好年景。甲骨文收购Sun、戴尔收购Perot Systems、惠普收购3Com。现在很难说这些收购中,哪些是最为成功的,因此我们将重点转向去年收购后今年开始获得收益的交易。通过收购Perot,惠普现在可以与Perot的前雇主IBM在IT服务领域比肩,但通过收购EDS所带来的巨大收益却让其整体实现盈利。

  8. 谷歌收购AdMob

  和其他企业一样,谷歌也一直试图涉足手机广告的商业模式。这也促成该公司斥资7.5亿美元以股票方式收购AdMob,后者是一家在iPhone应用中嵌入广告的公司。

  9. 时代华纳分拆有线电视

  现在断言时代华纳CEO杰夫·比克斯的瘦身计划是否成功还为时尚早。但如果2001年有线电视(AOL)和时代华纳的合并可能是有史以来最为糟糕的交易,那么今年12月份将AOL剥离的计划还算有价值。另外,通过分拆有线电视业务和AOL,比克斯让业务重点更为突出,并减少了债务,这或许为时代华纳度过前所未有的媒体动荡时期提供了可能。

  10. 美赞臣上市

  在今年2月份资本市场一片黯淡之际,没有人会想到2009年可能最终成为IPO(首次公开发行)的好年景。但事实正是如此,当在长达3个月的新股发行枯竭之后,美赞臣于2月11日成为今年第一例IPO。截至11月份,美赞臣的股价已较最初24美元的IPO价格上涨了近90%。

    《国际金融报》 (2009-12-11 第08版)

(责任编辑:李彤)
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