巴菲特天价收购铁路公司 豪赌“美国未来经济”

2009年11月05日12:49  来源:《北京商报》

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  亿万富翁、“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司3日宣布,收购全美第二大铁路运营商北伯林顿铁路公司,成为该公司历史上最大规模的收购案。这一仅用12天达成的交易,被巴菲特称做是对“美国经济未来的豪赌”。然而,分析人士更多地认为,这是一种战略投资行为,巴菲特旨在为其此前投资的新能源领域提供一条供应链。

  440亿美元的天价收购

  根据双方达成的协议,伯克希尔·哈撒韦公司将以每股100美元的价格收购北伯林顿约77.4%的股份,达到对后者100%的控股,交易总额为340亿美元。此报价比北伯林顿公司2日收盘价高出31.5%。

  “这一价格已经是尽我所能了。”巴菲特透露,交易完成后伯克希尔·哈撒韦的现金规模将仅剩200亿美元。他选择了以60%现金、40%股票的方式进行这笔交易。巴菲特说,虽然自己并不情愿出让伯克希尔·哈撒韦的股票,但为了完成此交易必须如此。他同时表示,由于资金已经有限,未来一段时间内可能将不再进行大额交易。

  伯克希尔·哈撒韦公司还将承担北伯林顿铁路公司100亿美元的债务,最终整个交易将耗费440亿美元的“天价”,从而成为该公司历史上最大规模的一起并购案。而上次巴菲特超过100亿美元的收购交易还要算是1998年的160亿美元收购通用再保险公司。

  除了巨额的收购资金,12天达成交易的速度同样令人惊叹。北伯林顿铁路公司董事长、首席执行官兼总裁马修·罗斯介绍说,巴菲特是在上周一晚间向该公司董事会提出的收购建议,双方用了大概12天时间就敲定了这笔交易。罗斯对福克斯商业新闻频道表示,虽然双方达成协议的速度很快,但巴菲特非常清楚自己要什么,而且他也相当公道。

  同样,熟悉巴菲特行事风格的美国投资银行vercore高级执行董事阿克特也认为,跟这位亿万富翁做生意进展总是很快。他喜欢迅速而公平的谈判方式,同时他又不是那种斤斤计较的人。

  此项交易已经获得双方公司董事会批准,但尚需得到监管机构及北伯林顿铁路公司股东的批准,预计将于明年第一季度完成。

  押注新能源产业?

  “这并不像是巴菲特的一贯手笔。”观察人士在消息公布后迅速提出质疑,“这位有史以来最伟大的投资家一向是以发掘受市场冷落的珍宝而闻名。但北伯林顿铁路公司似乎并不符合这一定义”。

  事实上,北伯林顿铁路公司股价自3月低点以来走势基本与整体市场持平,并没有太出色的表现。该公司上月22日宣布三季度利润减少30%后,股价开始走低,截至目前已经累计下滑10%,周一该公司收盘报收76.07美元。而伯克希尔·哈撒韦提出的每股100美元的收购报价,已经接近该股2008年高峰期的价格水平。美国铁路业整体情况也并不乐观,此前该行业高管对运量所做的最积极表态也不过是说低迷状况已经触底。

  那么,到底是什么使这位投资大师能在12天内就祭出如此的大手笔呢?

  巴菲特在3日公布的一份声明中指出,对北伯林顿公司的投资不仅是对该公司、其管理团队和铁路运输行业的豪赌,更是对“美国经济未来的豪赌”。巴菲特对这笔公司迄今为止最大的收购案表现得相当满意与自信。他说自己并不是在赌下月或明年,而是要永久拥有这家公司。

  由于北伯林顿铁路公司等大型铁路公司所承运物品无所不含,市场将它们视做经济活动的指标。巴菲特说,自己就是通过铁路周报数据来衡量经济健康状况。

  然而,这一解释似乎没有得到所有人的信服。他们认为,对美国资产的大多数投资都符合这一描述,而单单选择铁路行业,可能巴菲特更看重的是新能源产业的发展,并在为这方面做准备工作。

  分析认为,巴菲特对这家铁路控股公司的收购将为其此前重点投资的新能源领域提供一条供应链。伯克希尔·哈撒韦公司拥有控制着美国中西部和太平洋西北部能源公司的中部美国能源集团,而北伯林顿公司的铁路正好覆盖这两个地区,能成为主要的煤矿能源供给路线。

  总部设在得克萨斯州沃思堡的北伯林顿铁路被视为全美管理最佳的铁路公司之一。北伯林顿铁路公司在美国28个州和加拿大拥有32000英里铁路,公司去年实现了180.2亿美元的销售收入,使它一度超过美国联合太平洋铁路公司成为美国第一大铁路企业。

(责任编辑:蒋琪)
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