中信銀行領銜今年全球最大IPO 
  2007年04月30日08:33 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
 
  繼中國工商銀行之后,國內資本市場第二例“A+H”股同步發行上市的銀行——中信銀行(601998.SH,0998.HK)日前同時在滬港兩地挂牌,並創出多項紀錄,其A股首日漲幅高達96%的市場表現引來許多關注目光。

  “希望市場對銀行股價有一個理性反映,我們會努力為股東帶來回報。”中信銀行董事長孔丹表示,前幾次加息對銀行影響正面,“因為銀行發展有賴於宏觀經濟的健康、快速發展。”

  孔丹:宏觀調控影響正面

  孔丹指出,前幾次加息對銀行影響正面。他強調,國內經濟的健康運行對銀行經營十分重要。“所有的宏觀調控都是為了確保中國經濟又好又快發展,中信銀行也將因此更好分享到中國經濟增長的成果。”

  在被問及與戰略投資者西班牙BBVA合作時,孔丹表示,正與其商討各種合作可能。對於此前有報道的合資信用卡公司計劃,孔丹稱還沒有相關正式計劃。

  中信銀行此次IPO創造了多項紀錄:今年以來全球融資規模最大的IPO,以綠鞋前融資規模計算,是歷史上第五大中資企業IPO﹔H股發行認購倍數位於中資金融類股H股發行第一,總需求位於第二,僅次於工行﹔本次A股發行凍結資金創造新紀錄﹔發行估值水平再創中資銀行股新高。

  此次中信銀行全球發售48.85億股H股(綠鞋前的),每股面值人民幣1元。其中,計劃5%為香港公開發售,約2.44億股﹔95%為國際配售,約46.41億股。執行回撥機制后,香港公開發售部分為20%(9.77億股),國際配售部分為80%(39.08億股),公開認購及國際配售部分分別取得超過230倍及90倍超額認購,定價最終以首次公開招股價格指導區間5.06至5.86港元的最高端5.86港元定價。

  在A股方面,本次中信銀行A股發行23.02億股,網上凍結資金近1.2萬億,網下凍結資金超過2300億,加上戰略配售30億元,合計凍結資金超過1.4萬億元。

  陳小憲:對股價很滿意

  中信銀行行長陳小憲對挂牌當日的股價表現很滿意。他認為A股、H股股價差異是預料之中的,A股市場並沒有過熱,預計上升趨勢仍會持續。

  “A股價格已超出我在上市前的預期,我感到非常滿意。”陳小憲說,兩個市場的股價存在差異是正常的。國內投資者對中信的需求非常強烈,而H股有一定的規模限制,“總的來說,A股超越H股是預料之中的表現。”

  陳小憲還表示,中信銀行將在三個方面進行規劃:首先將進一步鞏固對公業務﹔其次是逐步形成零售銀行的后發優勢,包括信用卡、理財業務等﹔還將充分利用中信的集團優勢。通過這三方面形成良好的盈利能力、客戶結構和業務布局,以確保更加平衡地發展。

  中信銀行副行長曹彤則表示,下半年該行將推出私人銀行業務,私人銀行客戶的最低要求是100萬美元。在短期內,私人銀行業務將是該行零售銀行業務非常重要的部分。(石朝格 李宇 俞靚)
 

來源:中國証券報 (責任編輯:石希)


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