中信銀行A股今起網下申購 H股公開發售啟動
  2007年04月16日08:05 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
 
  中信銀行今日開始A股網下申購,H股香港公開發售工作同時啟動。根據《A股發行初步詢價結果及發行價格區間公告》,中信銀行首次公開發行的價格區間最終確定為人民幣5.00-5.80元/股,發行價格區間寬度從初步確定價格區間的31%收窄為16%。

  知情人士表示,根據目前A股詢價制度的規則要求,發行價格區間的確定必須以A股詢價對象的報價為基礎,同時考慮到“A+H”發行定價的一致性要求,發行人和承銷團最終決定按照5.00-5.80元/股的價格區間發行。

  由於對中國經濟的看好及對中信銀行未來的樂觀預期,境外投資者對中信銀行H股需求強勁。中信銀行海外路演第一天已獲逾6倍的超額認購。截至上周五,中信銀行H股已收到超過500億美元的無限價訂單,國際配售部分超額認購倍數接近30倍。

  5.8元的價格上限對應的中信銀行2007年預測市淨率(PB)為2.84倍,而最終的定價區間相對於境內外上市銀行的PB平均估值分別有約30%和15%左右的折讓。專業人士預期,中信銀行上市后應有較好的升值潛力,這也將為中信銀行上市后的持續發展打下較好的投資者基礎。

  根據最終確定的發行價格區間計算,中信銀行此次募集資金總量綠鞋前將在46.5億-53.9億美元,綠鞋后募集資金總額為51.3-59.5億美元。

  如果以上限5.8元定價,H股綠鞋后兩地市場募集資金總量將達59.5億美元,其IPO規模將超過中國平安保險,成為今年以來亞太地區規模最大的IPO。

  中信銀行H股香港公開發售初步可供認購股份共2.44億股,招股價區間為5.06-5.86港元。19日截止認購,預計20日定價,27日上市。

  中信銀行H股全球發售初步可供認購股份為48.85億股,其中國際發售初步確定發售46.41億股。根據設立的回撥機制,如果公開發售認購達15-50倍,則會將國際發售股份轉撥部分至公開發售,使公開發售股份達到全球發售初步可供認購股份的7.5%﹔如果公開發售獲得50-100倍認購,則回撥至10%﹔如果公開發售獲得100倍以上認購,則回撥至20%。

  中信銀行同時向國際發售承銷商授出超額配股權,可要求中信銀行配發及發行最多額外7.33億股H股,約佔全球發售初步可供認購股份的15%。(齊軼 李宇)
 

來源:中國証券報 (責任編輯:石希)


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