中信銀行招股價超預期 A、H股合計募資440億元 
  2007年04月11日08:36 【字號 】【留言】【論壇】【打印】【關閉
 
  中信銀行(0998.HK)H股國際路演昨日中午12時45分在香港展開。據了解,H股招股價下限為4.72港元,上限為6.17港元﹔A股招股價區間則為4.66至6.1元人民幣,該價格區間要略高於市場估計的4.5至5港元的水平。

  中信銀行董事長孔丹及行長陳小憲均出席了昨日中午舉行的H股機構推薦會,在路演會議結束后,孔丹向在場外等候的媒體記者表示,市場對中信銀行的招股反應相當熱烈,他相信中信銀行的招股會有理想的成績。

  《第一財經日報》獲得的中信銀行H股初步招股說明書顯示,中信銀行將發行48億8500萬股H股及23億股A股﹔其中H股中的5%,即2.44億股提供給香港的散戶認購,H股每手為1000股,在上限定價的情況下,散戶認購的本金將達6170港元。

  按照計劃,中信銀行擬定於4月27日在上海及香港兩地同步上市,H股部分的融資額最高將超過300億港元,A、H股合計共募集資金超過440億元,是今年全球規模最大的招股活動。

  中信銀行將從4月16日至19日接受公開認購,20日最終定價,H股的收表銀行包括匯豐、中銀香港、交通銀行及工銀東亞等4家。屆時香港散戶可以在這4家銀行的63家分支行領取正式的招股說明書和認購表格,同時港人還可以通過網上來認購(e-IPO)。

  中信銀行預計在2007年將獲得不少於57億元人民幣的純收入,而2006年該行全年純利為38.58億元,當年淨利息收入為165億元,非利息收入為14.5億元。

  據悉,多家境外機構將認購中信銀行的H股,其中中信國際金融(0183.HK)及西班牙BBVA銀行將認購合計12億美元的股份﹔而中國社保基金、中國人壽、日本Mizuho銀行也將分別認購4億港元的中信股份。

  香港大福証券銀行業分析員李健雄向記者表示,4.72至6.17港元的招股價區間並不算高,他認為中信銀行是一家中型銀行,業務拓展相對四大國有銀行要更靈活,發展的空間大。

  不過,也有人士認為該行招股價有些偏高。“2006年中信銀行股東回報率(ROE)為13.07%,要低於招商銀行,招股價上限相當於2007年預測市淨率的2.81倍,並不便宜。”一位基金經理表示。(李亞)
 

來源:第一財經日報 (責任編輯:石希)


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