外部供應回暖令業內擔心 稀土上游資源整合提速

2010年09月28日10:20  來源:《証券日報》

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  截止9月27日收盤,以包鋼稀土(600111)、廣晟有色(600259)、五礦發展(600058)、廈門鎢業(600549)、北礦磁材(600980)、中色股份(000758)、江西銅業(600362)等為代表的稀土板塊表現格外搶眼。

  2009年初至今

  稀土噸價漲幅近3倍

  其中,包鋼稀土、廣晟有色更是不負重望地再度勇當先鋒,一南一北兩大稀土股雙雙封於漲停,好似正告天下,8月底至9月中旬一波漲幅超60%的稀土永磁行情並未完結,甚至只是一個開始。

  果不其然,消息面對稀土永磁行情的支撐可謂面面俱到。首當其沖的應屬中秋節期間,美聯儲做出維持低利率不變的消息,受此影響,美元指數跌至8個月以來的最低點79.26,以黃金為主渠道代表的避險性投資再度備受追捧,截至9月25日,期金價格一度突破了1300美元大關,現貨金價也高至1299.72美元。

  與此同時,作為與黃金有異曲同工之妙的投資品種,這一消息同樣維系了主要稀土產品價格的強勢,截止發稿前,上海有色金屬網的最新價格指數顯示,氧化鐠價格為21.5-22萬元/噸,氧化釹價格為23-23.5萬元/噸,金屬釹價格為27-28萬元/噸,較中秋節前噸價略有上揚。而早在去年底,以“稀土之父”徐光憲一句“建立稀土儲備制度,平抑我國購買美國國債風險”的建言為契機,中國稀土終於迎來了初步的成功,主要產品氧化鐠釹從2009年初的市價5.9萬元/噸升至14.7萬元/噸左右,金屬釹價格從9.75萬元/噸的低位提高到20.95萬元/噸左右。短短一年,主要稀土產品平均價格翻了2倍有余,而時至今日,這一平均價格更創出近3倍的驚人漲幅。

  並購重組正在上演

  外部稀土供給難短期回暖

  中國稀土在國際市場逐步站穩腳跟,處在定價權完璧歸趙的發展態勢中,對此,與我國同屬全球稀土儲量主要分布地的美國卻難以按耐住對中國稀土價格增長的恐慌。

  為應對自封稀土礦產,單一依靠進口而造成的尷尬局面,近日有消息稱,美國參眾兩院紛紛提案,內容直指政府應建立長期、穩定、可持續的稀土供應體系,以符合國家安全、經濟發展、民生等需求。然而即便如此,這一提案的光芒最終還是被“美重啟稀土產業鏈需15年”的評論徹底抹殺。而時至今日,公開資料顯示,唯一可被認定為美國稀土產業重啟步伐的消息,還要追溯到今年年初,美國唯一的稀土礦業公司莫利礦業公司表示,計劃籌資5億美元重啟位於加利福尼亞州的稀土礦。

  包頭稀土高新區相關人士就此告訴《証券日報》記者,“外部稀土供應回暖讓中國稀土業多少有些擔心,但即便如此,它國恢復停滯許久的稀土產業鏈必須耗費長久的時間,何況越發重視稀土資源保護的中國不會再把定價權拱手讓人。”

  此外,在國土部對今年稀土礦(稀土氧化物REO)開採總量指標(89200噸,其中輕稀土77000噸,中重稀土12200噸)的調控基礎上,9月6日,國務院發布的《關於促進企業兼並重組的意見》中,將稀土納入重點兼並重組名單,更有媒體援引參與制定《2009-2015年稀土工業發展規劃》人士的話稱,到2015年,稀土分離企業將由目前的90余家縮減至20家左右。

  對此,包鋼稀土總經理張忠透過媒體表示,中國稀土行業發展方向正是應該通過兼並重組,提高產業集中度,消除企業間無序競爭和低水平的重復建設,逐步實現資源合理配置,取得規模經濟效益。中國有色工程設計研究總院教授王國珍表示,淘汰落后稀土分離企業最有效的方式應該是提高環保門檻,盡快出台稀土“三廢”排放標准。

  上游資源南北整合正酣

  下游分離整合將至

  至於文中提到的2015年由目前90余家縮減至20家左右的是稀土分離企業,其處於產業鏈中下游,而實際上在稀土產業上游,也正是感受稀土價格大漲最為直觀的資源環節,正在展開著以五礦集團、包鋼稀土、江西銅業等為核心的南北大整合。更為值得關注的是,此前有消息稱《稀土污染物排放標准》已完成,並獲得國家環保部通過,即將公布。有專家指出,這可能引發80%的稀土分離企業倒閉,如此一來,在十二五期間,稀土產業將經歷一個輻射整個產業鏈的整合時代。

  對此,方正証券分析師鄧新榮告訴《証券日報》記者,“隻要國家政策扶持力度不減,稀土永磁板塊的投資價值就始終值得關注。就算在稀土分離環節將展開兼並重組潮,資本對稀土產業的關注度仍然會集中於上游資源,除此以外,處於最下游的稀土產品深加工也將隨著技術水平的不斷提高,增加附加值。”

  2009年,在北方稀土首屈一指的重地——包頭,包頭稀土高新區為掌握戰略資源的定價權和話語權,聯合包鋼稀土等7家企業共同組建了內蒙古包鋼稀土國際貿易公司。而據上述包頭稀土高新區相關人士向記者透露,目前,包頭正在積極籌建稀土交易中心、稀土技術產權交易中心,力求通過這一措施促進稀土產業的全面發展。

(責任編輯:王蕾)
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