3G資本 40億美元收購漢堡王

2010年09月07日09:28  來源:《中國証券報》

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  總部位於美國邁阿密的著名連鎖快餐企業漢堡王董事會9月2日表示,已接受3G資本約40億美元的收購要約,同意將其放歸私有。據統計,此交易是至少十年來美國規模最大的餐飲行業並購案,40億美元的收購價格打破了2007年Outback連鎖牛排公司並購交易所創紀錄,同時也是漢堡王歷史上第二次被私有化。出資方3G資本是一家巴西投資者資助的美國投資集團。

  高溢價出售 

  漢堡王2日表示,3G資本發出的每股24美元、總價值為32.6億美元的現金收購要約贏得了董事會的一致同意。此價格較漢堡王並購消息傳出前的股票市場價格溢價46%。外加承擔約7.5億美元的債務,3G收購漢堡王總共需動用資金約40億美元。此交易預計將於2010年第四季度完成。收購完成后,漢堡王的總部仍將位於邁阿密。

  根據雙方協議,漢堡王在10月12日前尚有40天的“競購等待期”,在此期間,可尋求其它買家提出更高報價。業內人士表示,3G的報價幾乎是漢堡王2009年EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)價格的8到9倍,並且高於之前所有餐飲業並購交易的估值。

  2002年,私募股權德州太平洋集團、高盛旗下私募基金與貝恩資本共同出資15億美元,從英國酒業集團帝亞吉歐手中購買了漢堡王,並於2006年將其公開上市。

  全球經濟危機爆發后,漢堡王的營收增長連續下滑,盈利能力一直落后於麥當勞等快餐店。分析人士認為,這場危機對漢堡王的打擊超過了同業對手。通常,漢堡王的客源大多是工薪階層的年輕男性,這些人在危機后的失業情況比麥當勞的主要客源嚴重。自2008年末至2010年8月31日,漢堡王股價已累計下跌超過31%,而麥當勞的股價同期則上漲近18%。

  目前,德州太平洋集團等私募基金仍擁有漢堡王大約三分之一的股權。此次3G資本的收購將會讓初始投資者的資本至少翻兩番。

  收購方資本雄厚 

  3G資本的主要投資者有巴西億萬富翁豪爾赫·保羅·萊曼、馬塞爾·特列斯和石樂思。3G資本表示,將為漢堡王並購提供融資並追加股本。摩根大通與巴克萊資本表示,將負責向該筆交易提供債務融資。

  2010年福布斯富豪榜顯示,巴西富豪豪爾赫·保羅·萊曼的財富在世界排名第48位。他曾資助建立了巴西美洲飲料公司安貝夫啤酒,該公司隨后與英特布魯合並,締造出了英博公司,之后英博又與安海斯-布什公司合並,成為世界最大飲料集團之一。

  收購要約顯示,3G執行合伙人亞歷山大·貝林將成為漢堡王的聯席董事長﹔另一個董事長是即將從目前漢堡王首席執行官一職卸任的約翰·錢德西。

  錢德西表示,這筆交易可以幫助漢堡王借鑒3G資本在海外經營中的豐富經驗,加速漢堡王在海外的擴張。但他拒絕透露被收購后,漢堡王將可能削減成本和員工的具體策略。

  3G資本向漢堡王特許經營店和投資人發布的一封信中表示,收購完成后,3G資本將增加對漢堡王的投資,並注重擴大漢堡王在亞洲和拉丁美洲的影響力。2009年,90%的漢堡王新店開在國外。目前漢堡王在全球擁有1.21萬個分店,相比麥當勞還有一定差距。(陳聽雨)

(責任編輯:隋立明(實習))
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