建行助美銀收益130億美元

本報記者 付碧蓮 發自上海

2010年08月11日10:22  來源:人民網-《國際金融報》

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  昨日,據媒體報道,由於所持有的中資銀行股份利潤增長,美國銀行的賬面價值可能將增加130億美元。而這一收益或將彌補該行由於金融監管改革可能帶來的損失。

  中資行成“救星”

  根據富國銀行和加拿大皇家銀行分析師透露,美國銀行此次賬面價值增加來源於該行所持有的中國建設銀行將近11%的股份。由於這些股份不能在2011年8月前出售,該行以成本價計算其價值為92億美元。而如今距到期日不足一年,按照會計原則,這些股份應按市值計算,目前其價值達229億美元。

  自從美國經濟復蘇陷入“搖擺”狀態以來,此前接連幾個季度業績表現“亮眼”的華爾街各大銀行的第二季度財報同樣出現了“搖擺”。其中,美國銀行的第二季度盈利與營收出現雙降。該行在季報中指出,第二季度財報一定程度上受到信貸成本降低、非核心資產出售因素支撐,但旗下交易賬戶盈利下降、抵押銀行業務收入萎縮,以及英國對銀行紅利的稅收增加也對該銀行業績構成拖累。

  同時,美銀曾表示,美國實施新的金融監管改革法案,將可能造成該行超過100億美元的成本損失。不過,其所持有的中國建設銀行股份利潤的增長將足以彌補金改可能帶來的損失。

  其實,中資行股權在近兩年中已不止一次擔當“救贖”外資行的重任。金融危機爆發之初,華爾街銀行紛紛陷入流動性困境,而此后一波又一波拋售中資行股權的浪潮在相當程度上為這些銀行緩解了流動性困境。去年,美銀接連拋售建行56.23億股和135億股H股,按照當初美銀入股的成本價計算,套現達420億港元。

  未來增持多於拋售

  如果說,去年和前年外資行大量拋售中資行股權可以被形容為“母行保衛戰”而不得不為的話,那麼,在全球經濟面臨“二次探底”的風險日益加大的境況下,隨著解禁期的日益臨近,曾經以戰略投資者之姿入股中資行的外資行是否又將掀起拋售中資行股權的大潮?

  “不能排除這種可能。”一位銀行業內分析人士在接受《國際金融報》記者採訪時表示,“當前,華爾街各大銀行面臨的經營環境和監管環境都存在相當大的不確定性,因此這些銀行的發展戰略將因環境的變化而變化。”美國銀行CEO布萊恩·莫尼漢日前表示,計劃在第三季度削減信用卡業務,因為金改法案限制銀行收費的規定將大幅減少公司的年度收益。新澤西州的獨立分析師南希·布什表示,中國建設銀行股份將大幅提升該行的有形賬面價值,而且華爾街正將有形賬面價值作為一個重要的衡量標准。

  “其實,如果單純作為一種投資而言,在適當的時機獲利了結而出售中資行股份也無可厚非。”不過,上述分析人士同時指出,“從長遠發展來看,國際大型銀行不可能放棄中國市場,尤其是在已有所基礎的前提下。”

  該分析人士預計,如果經濟不出現“二次探底”,未來兩三年內,外資行將會以各種方式加速進駐中國市場,“而與中國的國有大型銀行建立合作關系是發展中國市場的極大優勢,這也是匯豐、花旗等已經在中國注冊的外資行在合作伙伴的增資擴股中始終力挺的原因之一。因此,未來購買中資行股權的現象肯定多於拋售中資行股權的現象。”

  而莫尼漢在今年4月首次訪華時也曾表示,希望在中國擴張業務以提供范圍更廣泛的銀行服務,未來幾年的擴張行動可能包括在中國本地注冊和尋求証券許可証。

    《國際金融報》 (2010-08-11 第05版)

(責任編輯:隋立明(實習))
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